Một vùng đất hoang tàng, xơ xác được gọi là SandLand ( Vùng đất cát ), ở của con người và quái vật. Nước được bán với giá cắt cổ cho con người ở SandLand vốn bị khang hiếm nước triền miên. Một ông cảnh sát trưởng già đã đề nghị Beezlebub giúp đỡ tìm ra Hồ Phantom bí ẩn. Không chỉ gặp phải bọn trộm, họ còn phải đối đầu với quân đội của nhà vua và khám phá sự thật của sự huyền bí....